주식이야기242 포스코케미칼 주가, 2차전지 소재 관련주 분석 확장되는 수직/수평 전략 동사는 기존 사업의 견조한 캐쉬 플로우와 모기업의 지원하에 2차전 지 소재 업체 중 공격적인 투자를 집행했다. 국내 업체 중 가장 다양 한 제품 라인업(양극재, 음극재)을 보유했기도 하다. 향후에는 양적 성 장을 뒷받침할 수직적인 확장 계획이 중요해질 전망이다. 양극재의 경우 추가 고객사 확보와 수직 계열화가 관건이다. 이미 차 세대 양극재인 NCMA 양산 개발을 확보했기 때문에 제품 기술력에 대한 노이즈는 적다. 장기적으로 추진하고 있는 수직 계열화(희토류, 전구체 등)의 성과가 고객 다각화와 수익성 확보로 이어지겠다. 포스코케미칼 주가 일봉 포스코케미칼 주가 주봉 음극 재의 경우 이미 다각화된 고객을 확보하고 있어 인조흑연이나 실리콘 첨가제 등 차세대 기술에 대한 접근이 상대.. 2021. 6. 23. 비에이치 주가, 하반기 실적 큰 폭 반등 전망 2분기 실적 컨센서스 부합 전망, 일부 모델 단종과 생산 차질 영향 비에이치에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 23,000원을 유지한다. 목표주가는 잔여이익모델 (RIM Valuation)을 통해 산정되었으며, 12개월 선행 P/E는 10.4배다. 목표주가 대비 현 주가의 상승여력은 24%이며, KB증권의 2021E EPS는 컨센서스 대비 8%높은 수준이다. 비에이치의 2021년 2분기 실적은 매출액 1,181억원 (+12% YoY), 영업적자 83억원 (적자지속, 영업이익률 -7.0%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. ① 북미 고객사: 6.1인치 모델 (Multi-FPCB 채용) 대비 상대적으로 단가가 높은 RFPCB 채용 모델 (5.4인치 모델 / 6.7인치 모델) 간의 희비가 엇갈리고 있다. 5.4.. 2021. 6. 23. 세아베스틸 주가, 큰 폭의 영업실적 개선 전망 2분기에도 판매량 회복에 따른 큰 폭의 영업실적 개선 전망 2021년 2분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,392억원(YoY +95.2%, QoQ +14.7%)과 412억원(YoY +465.9%, QoQ +71.2%)을 기록할 것으로 예 상된다. 국내외 전방산업 회복에 따른 전체 특수강 판매량 증가(50.8만톤: YoY +80.3%, QoQ +6.3%)와 그에 따른 고정비 절감 효과가 긍정적으로 작용하여 영업이익 은 시장컨센서스인 396억원을 상회할 전망이다. 특수강 스프레드의 경우 ASP의 톤당 8.3만원 상승이 예상되지만 철스크랩가격 상승으로 전분기와 유사한 수준일 것으로 추 정된다. 세아창원특수강의 경우에도 니켈가격 상승분이 판가로 전가되면서 연결 기준으로 633 억원(YoY .. 2021. 6. 23. PI첨단소재 주가, FPCB와 방열시트 관련주 분석 2Q21 OPM 다시 한번 신기록 갱신 2Q21 실적은 매출액 745 억(+33.6% y-y), 영업이익 201 억(+60.4% y-y)으로 분기사상 최고 영업이익률을 1Q21 에 이어 또 다시 갱신할 것으로 예상된다. 영업이익률이 높게 나오는 이유는 1) 90%를 넘어서는 가동률 효과와 2) 1Q21 진행된 가격인상 효과가 2Q21 에 온기 반영되었기 때문이다. 연초 물량 확보를 위한 고객사들의 선재적 계약에 다른 가격 인상 외에도 원부자재가격 상승을 고객사로 그대로 전가하는 모습까지 나타나고 있어 가격에 대한 고민은 한동안 할 필요가 없을 것이다. 보유재고가 1 개월분이 채 되지 않는다는 점이 이를 뒷받침하고 있다. 타이트한 수급 상황은 1H22 까지 지속될 것이라 지금이라도 비중 확대를 하길 권한다.. 2021. 6. 22. 이전 1 ··· 23 24 25 26 27 28 29 ··· 61 다음
