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주식이야기242

삼표시멘트 주가, 밸류에이션 분석 매출부진에도 EBITDA 성장했던 2020년 삼표시멘트는 2020년 공장 중단 등의 사태를 겪으면서 매출액이 전년 대비 10% 가량 하락하는 등 부진했음에도 불구하고 EBITDA는 1,195 억원으로 10% 오히려 상승하면서 수익성이 개선되는 모습을 보여주었 음. 2021년에는 불확실성이 제거되고 예정되었던 원가절감 Plan이 가 동되면서 1,300억원 이상의 EBITDA 달성이 가능할 것으로 전망됨 시멘트 산업은 60년대 경제개발과 더불어 성장하기 시작한 국가 기간산업으로서 토목, 건축 및 사회간접자본시설 확충 등에 중요한 역할을 해왔으며, 최근에는 각종 특수시멘트 및 2차제품의 개발로 토목, 건축 분야의 기술발전은 물론 국가경제 발전의 일익을 담당하고 있습니다. 일반적인 특성으로는 초기에 대규모의 투.. 2021. 6. 22.
금호건설 주가, 실적 전망치 상향 조정 2021 년과 2022 년 실적 전망치 상향 조정 금호건설의 2021 년과 2022 년 실적 전망치를 소폭 상향 조정하였다 (기존 : 21E 매출 2 조, 영업이익 1,116 억원 / 22E 매출 2.24 조, 영업이익 1,240억원 → 조정 : 21E 매출 2 조, 영업이익 1,133 억원 / 22E 2.26조, 영업이익 1,295억원). 연초대비 분양 가이던스 가 7,831 세대로 상향 조정되었는데, 특히 상대적으로 수익성이 높은(GPM 20%가량 예 상) 자체사업물량이 2,720 세대라는 점에 주목 필요성이 있다. 향후 주택부문을 중심으 로 안정적인 탑라인 성장과 동시에 이익률 개선이 기대된다 금호건설 주가 일봉 금호건설 주가 주봉 시장의 우려 대비 제한적인 원자재 가격 상승 영향 최근 철근, 시멘.. 2021. 6. 22.
넷마블 주가, 제2의 나라 론칭 효과 제2의나라 론칭 초반 예상을 뛰어넘는 빅히트 시현 중 [제2의 나라]는 6/8 대만/홍콩/마카오, 6/10 한국/일본 시장에 론칭했다. 본문의 [표 4]에 서 보듯이 6월 론칭한 아시아 5개국 모두 론칭 초반 흥행수준은 예상을 초과하고 있다. 당사에서는 [제2의 나라] 2Q21 일평균 매출은 아시아 5개국 합산 14.1억원 정도로 추정 하고 있었는데 현재까지의 론칭 초반 국가별 매출순위를 감안하여 한국시장 2Q21 일평균 매출만 14~15억원은 가능할 것으로 예상한다. 아울러 일본시장 2Q21 일평균 매출도 5~10억원 정도는 가능할 것으로 예상하며 대만/홍콩/마카오 등 중화권 3개국도 합산 일 매출은 3~4억원은 될 것으로 예상한다. 이에 따라 2Q21 [제2의 나라] 5개국 합산 일평균 매출은 종전 .. 2021. 6. 22.
LG유플러스 주가, 6월 중간 배당 분석 LG유플러스는 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업인프라 사업을 영위하고 있습니다. 4차 산업혁명과 포스트코로나 시대에 걸맞는 다양한 콘텐츠를 고객맞춤형으로 제공하고 있으며, 디지털뉴딜 정책과 5G 기술 및 기반의 발전으로 스마트팩토리, 스마트모빌리티 등 B2B 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. 참고: 하나금융투자 발췌 매수/TP 18,000원 유지, 6월 중간 배당 받는 투자 추천 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한 다. 1) 높은 이동전화 매출액 성장과 더불어 강력한 비용 통제가 지속되고 있어 금년도에도 높은 영업이익 성장이 예상됨 2) 이 익 성장 폭 및 배당 성향을 감안할 때 올해 DPS가 최소 550원에 서 최대 600원까지도.. 2021. 6. 22.

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