주식이야기242 바이넥스 주가, 바이오 의약품 CDMO 사업 ◼ 합성의약품부터 바이오의약품 CDMO 사업까지 영위 1957년 설립된 합성의약품 제조, 판매 기업이면서 2009년 한국생산기 술연구원으로부터 송도공장을 위탁 운영하면서 바이오의약품 CDMO 사업을 시작함. 2015년 한화케미칼의 오송공장을 인수하면서 사업을 확장하였음. Nichi-Iko의 레미케이드 바이오시밀러 독점 생산 계약으 로 2017년 일본에 이어 미국 FDA의 GMP 연내 획득을 목표로 함 ◼ 기존 바이오 CDMO 사업에 신규 설비 가동에 따른 추가 성장 작년 기준 바이오의약품 사업은 전체 매출의 37%로 전년 대비 14% 증 가한데 반해 영업이익은 44% 성장하였음. 이는 CDMO 고객사의 파이 프라인 개발 단계가 진척됨에 따라 연속배치가 크게 증가하였기 때문 임. 즉, 바이오의약품 CDMO.. 2021. 6. 24. 아모레G 주가, 주가 하락 배경 전일 주가 하락 배경 23일 아모레G 주가는 전일대비 6.2% 하락했다. 2분기 자회사 아모레퍼시픽의 중국, 면세 동향이 시장 기대를 하회할 것에 기인한다. 또한 중국 6.18 종료 및 성과 실망감이 존재했다. 그룹은 전략 방향에 맞게 가고 있는 것으로 보이며, 자회사 아모레퍼시픽의 중국 추정치 하향은 이니스프리 축소 과정에서의 변수 였던 것으로 보여진다. 향후 축소될 이슈다. 그룹은 핵심 브랜드인 설화수, 라네즈 중심으로 전략 방향을 확대 중이며, 견고한 성과는 여전하다. 당사의 아모레G 2분기 직전 추정치는 1.7천억원으로 시장 컨센서스인 1.5천억원 대비 높다. 자회사의 아모레퍼시픽의 전략 변화에 따른 수익성 개선을 빠르게 본데 기인한다. 당사의 추정치의 속도 조절이 필요해 보인다. 아모레G 주가 .. 2021. 6. 24. 휴켐스 주가, 탄소배출권 기대감 여전 탄소배출권 기대감 여전하다 동사의 2021년 2분기 매출액은 1,563억원(-11.2% QoQ, +25.4% YoY), 영업이익 246 억원(-12.1% QoQ, +45.6% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 부합하는 실적이 예상된 다. DNT의 경우, 고객사 TDI 5~6월 가동률 하락 및 TDI 스프레드 축소로 인하여 외형 및 이익 감소(OPM 1분기와 유사)가 예상된다. NA계열 또한 암모니아 가격 급등으로 이익률 하락이 불가피하다. 동사는 KAU21 거래가 6월 30일 이후 본격화됨에 따라 3분기부터는 탄소배출권 거래가 시작될 것이다. 특히, 2021년은 탄소배출권 거래제에서 중요한 해이다. 제 3자 개입 허용 및 유상할당 비중이 3%에서 10%까지 확대 적용되기 때문이다. 2차 계획 기간 종료.. 2021. 6. 24. 한화손해보험 주가, 올해 실적 모멘텀이 좋은 기업 2분기 실적 전년 동기와 유사할 전망 2분기 순이익은 368억원으로 전년 대비 +1.7%. 전분기 대 비 -41.2%를 기록하며 컨센서스를 하회할 전망이다. 합산비 율은 전년 대비 -1.4%p 개선, 전분기 대비는 +1.2%p 상승 하며, 시장금리 상승에 따른 채권 매각익 축소 등의 영향으 로 운용자산이익률이 전년 대비 -26bp 하락할 것으로 추정 된다. 한편, 현재 4~5월 가마감 기준 자동차 L/R이 81% 수 준을 기록하는 것으로 파악되고 일반 및 장기 보험 L/R 또한 양호한 흐름이 예상됨에도 합산비율이 전분기 대비 다소 둔 화될 것으로 예상하는 이유는 4~5월 월 평균 장기 인보험 신계약이 1분기 대비 +12.4% 증가하고 6월 절판마케팅 가 능성을 감안했을 때 장기 사업비율이 전분기 대비 +.. 2021. 6. 24. 이전 1 ··· 21 22 23 24 25 26 27 ··· 61 다음
