주식이야기242 삼성증권 주가, 배당수익률 좋은 증권주 IB실적의 견조한 성장 지속, 배당수익률 7.1%의 대형주 삼성증권에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 63,000원으로 6.8% 상향한다. 2분기 연결기준 지배주주순이익은 1,980억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) IB 부문의 실적 개선이 가시화되고 있고 경쟁사 대비 높은 구NCR 비율을 바탕으로 적극적인 deal 확보가 진행되고 있다. 2) 2분기의 양호한 실적과 하반기 거래대금 전망치 상향을 감안할 때 DPS 3,200원은 충분히 달성 가능한 수준이며 이는 배당수익률 7.1% 수준이다. 삼성증권 주가 일봉 삼성증권 주가 주봉 KB증권에서는 배당성향 36.3%를 기준으로 산출한 것이며 삼성증권의 점진적 배당성향 상향 정책을 반영하여 지난해 .. 2021. 6. 28. 실리콘웍스 주가, OLED DDI 관련주 Re-rating을 기대 실리콘웍스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 155,000원으로 분석을 재개한다. 목 표주가는 21~22년 평균 EPS 14,338원에 목표 PER 10.9배를 적용했다. 목표 PER 10.9배는 글로벌 경쟁업체들의(Novatek, Himax) 평균 PER 8.4배에 30% 를 할증한 값이다. 실리콘웍스는 OLED DDI 시장 내 점유율을 확대시켜 나가며 22년에도 경쟁사 대비 차별화된 실적을 기록할 것이다. OLED DDI 시장 내 점유 율 2위인 매그나칩의 21~22년 평균 PER이 23.9배라는 점을 감안할 때 향후 OLED DDI 시장 내 점유율 상승은 실리콘웍스의 re-rating으로 이어질 것이다. 실리콘웍스 주가 일봉 실리콘웍스 주가 주봉 실적 서프라이즈의 연속 21년.. 2021. 6. 28. 포스코 POSCO 주가, 2분기 실적 전망 2Q 연결OP 2.16조원, 별도OP 1.68조원으로 컨센서스 상회 전망 2Q 실적은 연결OP 2.16조원, 별도OP 1.68조원 (OPM 18.7%)으로 컨센서스 를 상회할 전망이다. 예상보다 훨씬 더 가파른 철강가격 상승으로 철강부문 실적이 급증한 것이 호실적 배경이다. 내수 차강판을 제외한 대부분 철강재 (열연, 후판, 냉연 수출 등) 가격이 톤당 10만원 이상 급등한 반면, 투입원가 는 톤당 5만원 가량 상승하면서 롤마진이 크게 확대됐다. 올 상반기 철강 가 격 급등은 국내외 철강 수요 개선에 기인한 것으로, 최근까지도 동일한 흐름 이 이어지고 있어 하반기에도 높은 레벨의 분기 실적이 유지될 전망이다. 포스코 POSCO 주가 일봉 포스코 POSCO 주가 주봉 중국 수출 감소로 하반기 실적도 높게 .. 2021. 6. 28. 동부건설 주가, 2021년 수주 공시 분석 2조원 수주, 1조원 매출의 안정권 동사는 지난 2020년 2.2조원의 신규수주와 1.2조원의 매출을 기록 하였다. 회생절차 졸업 이후(2017년) 1.8조원의 수주를 기록하면서 체력을 길러왔던 동사는 이제 연 2.2조원의 수주에 안착한 모습이 다. 매출액 역시 2016년 5.8조원에서 2017년 7조원, 2018년 9조 원, 2019년 1.1조원에서 2020년 1.2조원으로 수주가 증가하면서 함께 상승하고 있다. 2021년 1분기말 기준 4.9조원의 수주잔고를 보유하고 있는 동사는, 2021년 2.5조원의 신규수주를 계획하고 있 으며, 매출은 별도 기준 1.15조원(2020년 1.09조원)을 목표로 하 고 있다. 2020년 신규수주액은 2.2조원을 전년대비(1.7조원) 급격 하게 증가하면서 매출액은 2.. 2021. 6. 28. 이전 1 ··· 14 15 16 17 18 19 20 ··· 61 다음
