주식이야기242 대교, 실적 및 자산 가치 분석, 교육 관련주 점진적 실적 개선에 주목 - 대면 접촉이 많은 사업 특성상 코로나19 장기화로 올해 1분기에도 당초 전망치를 크게 하회한 부진한 실적을 기록함. 온라인 화상수업과 주력제품 디지털화 등으로 실적 회복에 노력을 경주하고 있음. - 지난해의 기저효과, 효율적 비용 통제, 외형 성장 드라이브 등으로 올해는 점진적인 실적 개선 가능할 전망 - 수익예상 기간 조정(2021~2022년)으로 목표주가를 5,400원으로 상향 조정함. 목표주가는 가치합산방식으로 산출했으음. EV/EBITDA multiple 4.8배(최근 3년간 low 평균치 6.9배 대비 30%할인)를 적용한 것임. 대교 일봉 대교 주봉 주요이슈 및 실적전망 - 1분기 연결기준 매출액 1,533억원 (YoY -10.2%), 영업이익 -44억원 (YoY .. 2021. 6. 14. 위메이드, 중국 남월전기 저작권 소송 분석 중국 남월전기 IP 저작권 위반 1심 소송 승리 중국 게임사 킹넷 등을 상대로 한 웹게임 ‘남월전기’, 모바일게임 ‘남월전기 3D’ 저작권 침해 금지 위반 1 심 소송에서 6월 4일 승소 판결을 받았다. 해당 게임사는 위메이드로부터 열혈전기의 정식 권한을 위임받 지 않고 불법 서비스한 바 있다. 동사는 두 게임이 미르의 전설2의 정식 수권을 받지 않고 불법 서비스를 지속, 19년 5월과 7월에 각각 중국 항저우 중급 법원에 소송을 제기한 바 있다. 약 2년에 걸친 소송 끝에 중국 항저우 중급 법원이 두 게임모두 저작권 위반으로 판단한 것이며, 동 게임과 연계된 모든 행위에 대 해 부정당경쟁법 위반에 해당됨을 천명한 것이라 볼 수 있다. 위메이드 일봉 위메이드 주봉 이번 소송을 통해 중국 법원은 킹넷이 저.. 2021. 6. 14. 감성코퍼레이션, 스노우피크 아웃도어 캠핑 관련주 분석 새로운 성장모멘텀: 스노우피크(Snow Peak)아웃도어 어패럴 동사는 1991 년에 아이오시스템으로 시작하여, 2000 년 1 월에 ‘버추얼텍’으로 코스닥에 상장하였다. 본업은 모바일 주변기기(ACTIMON 브랜드)이며, 2019 년 5 월에 Apparel 회사 ‘데브그루’를 설립(지분 100%)하였고, 2020 년 2 월에 ‘스노우피크 어패럴’을 런칭하였다. 올해 3 월에 사명을 ‘감성코퍼레이션’으로 변경하였고, 자회사 ‘데브그루’와의 합병을 추진 중이다. 일본의 High-end 캠핑기어 브랜드인 ‘스노우피크’와 Licensing 계약을 맺어서 ‘스노우피크 아웃도어 어패럴(의류, 신발, 모자 등)’ 관련 ‘한국, 중국, 대만’의 판권을 보유하고 있다. 감성코퍼레이션 일봉 감성코퍼레이션 주봉 원래 ‘스.. 2021. 6. 14. CJ제일제당, 글로벌 음식료 관련주 분석 중장기 글로벌 식품 업체로의 기업가치 제고 기대 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 25조 4,411억원(YoY 4.9%), 1조 5,876억원(YoY 16.8%)으로 추정한다. 물류 제외 매출액 및 영업이익은 각각 14조 8,936억원(YoY 5.2%), 1조 2,249억원(YoY 17.6%)으로 예상한다. 3년 전 5천억원에 불과 했던 본업 이익 체력(물류 제외)은 현재 1조원을 상회한다. 지 난 3년 간 ① 국내 가공식품 시장에서의 독보적인 지배력 및 ② K-Food 인지도 확대 기인한 견조한 글로벌 성장을 시현했 다. ③ 바이오 부문의 높아진 이익 가시성 감안시 기업가치 재 평가가 필요하다는 판단이다. 올해부터 ‘쉬안즈’와의 채널 시너 지가 본격화되면서 글로벌 보폭 확대가 기대된다. 식품(가공+.. 2021. 6. 13. 이전 1 ··· 35 36 37 38 39 40 41 ··· 61 다음
