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주식이야기242

카카오 주가 (3분기 실적 악화. 피해보상효과 분석) 카카오는 3Q22 영업수익 1조 8,452억원(YoY +6%, QoQ +1.3%), 영업이익 1,666억원(YoY -0.9%, QoQ -2.6%, OPM 9%)을 기록하였습니다. 컨센서스 영업이익 1,813억원을 하회할 것으로 전망합니다. 하반기부터 이미 광고 수요 둔화가 나타나고 있는 것으로 파악됩니다. 이로 인한 단가 하락세는 한동안 지속될 가능성이 높습니다. 카카오톡 친구탭에 추가된 비즈보드는 9월 30일부터 외부광고를 받기 시작해 재무적 기여는 4분기부터 시작될 예정입니다. 3분기 실적은 매출액 1.86조원(+7%YoY), 영업이익 1,731억원(+3%YoY)으로 컨센서스(매출액 1.92조원, 영업이익 1,852억원)을 하회할 것으로 보입니다. 플랫폼 부분은 톡비즈가 경기 부진 영향으로 인한 광고.. 2022. 10. 29.
PI첨단소재 주가 (스마트폰 재고조정 언제 끝나나?) 전방 수요 부진으로 기대치 크게 하회한 3Q22 실적 3Q22 매출액은 703억원(-6%QoQ, -12%YoY), 영업이익 141억원 (9%QoQ, -27%YoY)를 기록, 시장 컨센서스 대비 각각 23%, 36%씩 큰 폭으로 하회했다. 계절 성수기에도 불구하고 북미 최종고객을 제외한 중국 및 국내 스마트폰 고객의 수요가 부진했고, 기대했던 TV용 CoF 및 폴더블 용 바니쉬 진입이 지연되었다. 고부가 비중이 낮아지면서 3Q22 필름 판가는 2%QoQ 하락했고, 추석 기간 정기유지보수까지 더해져 가동률이 80.1%(- 7.3%pt QoQ)로 하락했다. 다만 원재료 가격 하락과 DMF 내재율이 높아지 면서 영업이익률은 20.1%(+2.9%pt QoQ)로 상승했다. 4Q22 매출액은 -2%QoQ, 영업이익은.. 2022. 10. 27.
위메이드 주가 (미르M 글로벌 출시는 언제?) 구작 매출 하향 안정화와 자산 평가손으로 컨센서스 하회 3분기 매출액 1,083억원(YoY +71.0%, QoQ -0.6%), 영업적 자 280억원(YoY 적전, QoQ 적지)으로, 컨센서스 하회하는 실적을 기록했다. 모바일 게임의 기대치를 하회하는 실적이 주요했다. 미르4 국내, 글로벌 합산 일매출은 3억원으로 가 파르게 하락했으며, 미르M 역시 출시 2개 분기만에 일매출 2억원 이하로 하락했다. 라이선스 매출은 신규 라이선스 게 임 3종이 추가되면서 QoQ 73% 증가했다. 주요 자회사인 위 메이드의 매출은 QoQ로 소폭 하락했으나, 인건비, 광고선전 비 등 전반적인 비용효율화 작업으로 소폭 흑자 전환에 성공 했다. 블록체인 관련 지표는 대부분 하락세를 기록했다. 그러나 플레이 월렛 내 NFT 거래액.. 2022. 10. 27.
오스템임플란트 주가 3분기 실적 전망 오스템임플란트 2022년 하반기 실적은? 2022년 하반기 견조한 실적과 대외적 우려 공존 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 180,800원을 유지한다. 최근 중국의 VBP 시행, 러시아발 전쟁 장기화 및 부분 동원령, 인플레이션 심화에 따라 오스템임플란트의 주가 또한 조정받고있다. 시가총액 기준 22F PER 10.2배까지 하락한 상태다. 하지만 글로벌 임플란트시장은 밸류섹터가 여전히 전체 시장 성장을 주도하고 있다. 그리고 오스템임플란트는 AIC 교육을 선두로 높은 점유율을 수성중인 글로벌 밸류섹터 M/S 1 위 업체이다. 1) 중국 임플란트 품목 VBP 실행 구체화, 2) 전시 동원에 따른 러시아 리스크 등에 대한 리스크가 해소되고 중국 투명교정 신사업 진출 등 중장기 성장 로드맵이 가시화되는 4분기 .. 2022. 10. 19.

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