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주식이야기242

현대차, 전기차 라인업, 분기별 실적 추이 분석 하반기에도 실적 모멘텀이 유지되는 가운데, Valuation 재평 가가 진행될 것 현대차에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 30.5만원을 유지한다. 한국/미국의 양호한 판매증가와 SUV/제네시스 비중확대로 인한 믹스개선 효과로 2분기 이후에도 실적호조가 이어질 것이다. 전기 차 전용 모델인 아이오닉5/제네시스JW의 출시로 친환경차에 대 한 대응력이 추가적으로 확대되고, 자율주행 및 모빌리티 관련 다 양한 투자 활동은 장기적인 성장 기회를 만들 것이다. 현재 주가 는 12MF 추정치 기준으로 P/E 11.0배, P/B 0.8배로 글로벌 평 균 대비 소폭 낮은 Valuation을 보이고 있다. 차량용 반도체 공급 부족에 따른 생산차질 우려가 있지만, 업계/정부 차원의 대응이 진행되고 있어 하반기로 갈수록 안.. 2021. 6. 10.
SK텔레콤, 인적분할 추진 일정 및 개요 분석 6월 10일 SK텔레콤은 인적 분할의 구체적인 방안 공개 지난 4월 14일 이동통신 본업과 중간지주회사로 인적분할하는 방안을 공개한 이후 인적분할의 구체적인 방안 공개 분할비율은 존속회사 (이동통신 및 SK브로드밴드 등)와 신설회사 (중간 지주회사)의 비율 0.6074:0.3926로 확정 분할존속회사 (이동통신 및 SK브로드밴드 등)는 유무선통신사업을 기반으로 AI, 구독형마케팅 및 데이터 센터 등으로 확장하는 사업부문에 집중하는 한편, 분할 신설회사 (중간 지주회사)는 반도체 및 New ICT 등에 대한 투자를 목적으로 하는 사업부문에 집중할 것을 밝힘 신설회사 (중간 지주회사)에는 SK하이닉스, 11번가, 티맵모빌리티, 원스토어, 콘텐츠웨이브, 드림어스컴퍼니, SK플래닛, FSK L&S, 인크로스, .. 2021. 6. 10.
코아스템, 파킨슨병 루게릭병 관련주 분석 미국 하버드 의대(MGH)가 FDA 에 요청한 ‘뉴로나타-알’의 긴급임상 승인 최근 코로나 19 팬데믹으로 인해 외국인 환자들이 국내에서 치료받는 것이 현실적으로 불가능해지면서 미국내 환자를 위해서 MGH(Massachusetts General Hospital)가 FDA 에 요청을 함으로써 긴급임상이 승인되었다. 따라서, 이번 긴급임상은 미국에서 진행되 는 것으로 현재 진행하고 있는 미국 임상 3 상과는 별개의 건이며, 국내에서 생산한 ‘뉴 로나타-알’을 미국으로 배송한 후 MGH 에서 시술하게 된다. 그동안 MGH 의 해당 센 터는 ‘뉴로나타-알’을 처방받은 많은 환자들의 경과를 관찰해 온 점을 감안시 해당 응급 임상 요청은 MGH 가 ‘뉴로나타-알’의 효능에 대해 매우 긍정적인 입장임을 엿볼 수 있다.. 2021. 6. 10.
디케이앤디, 합성피혁 및 부직포 관련주 분석 21년 1분기 호실적 달성 동사는 21년 1분기 매출액 179억원(YoY +9.9%), 영업이익 14억원(YoY +75.1%) 을 기록하였다. 매출 비중은 합성피혁 24%, 부직포 37%, 상품 40%를 각각 차지 하였다. 2020년 부직포 매출비중이 25% 수준에서 1분기 37%까지 확대되며 매 출 성장을 이끌었다. 베트남 공장 증설 효과 및 경제 정상화 과정에서 늘어나는 원재료 수요 증가의 수혜를 입은 것으로 판단된다. 글로벌 경제 정상화 과정에서 소비재와 원재료 수요 증가 추세는 2021년 연간 유지될 것으로 전망한다. 베트남 공장 매출 성장 기대 2021년 동사의 연간 실적은 DK VINA 베트남 공장 증설 효과를 본격적으로 반영 할 것으로 기대된다. 경제활동 재개에 대한 기대감이 의류나 신발 등.. 2021. 6. 10.

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