주식이야기242 LG헬로비전, LG유플러스 시너지 분석, 2분기 실적 전망 1Q21 별도 영업이익은 101억원(+35.6% YoY) 기록 1Q21 별도 매출액은 2,572억원(-0.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 101억원(+35.6%)을 기록했다. 당사 기존 추정치와 크게 다르지 않다. 성장은 정체됐지만 수익성은 개선되는 흐름이 지속되고 있다. 1Q21 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액) 하락은 크게 우려되지 않는다. 계절적 영향(주문형비디오 극비수기)이 크다. 다만, 방송 가입자가 증 가하지 않고 있다는 점이 중장기적으로 지속되는 고민이다. 인터넷은 긍정적 실적을 이어갔다. 1Q21 인터넷 매출액은 7.1% 증가 한 274억원을 기록했다. 모회사 LG유플러스의 인터넷망을 활용한 실 적 개선이 지속되고 있다. 비용 효율화 노력도 있었다. 서비스원가(마 케팅 등)는.. 2021. 6. 12. 유한양행, 레이저티닙 병용요법 임상 3상 결과는? 오픈 이노베이션 성과 ‘레이저티닙’의 시간이 다가온다 레이저티닙은 비소세포폐암 환자에게 주로 나타나는 EGFR 변이 (exon 19 deletion, exon 21-L858R)와 더불어 1/2세대 EGFR-TKI 치 료제 내성 환자에게 주로 나타나는 T790M 변이에도 효능을 가진 3 세대 EGFR-TKI 치료제다. 제노스코와 공동연구를 거쳐 도입한 후 2018년 얀센에 계약금 5천만달러 포함 총액 12.6억달러로 기술이전했 다. 레이저티닙 단독, 그리고 얀센의 EGFR-20/c-MET 이중 저해제 아미반타맙과 병용요법으로 글로벌 임상 3상 진행 중이다. 유한양행 일봉 유한양행 주봉 국내에서는 지난 1월 단독요법으로 조건부 허가를 획득했다. 핵심이 될 병용요법 임상 3상 결과는 22년 중 발표될 예정이다.. 2021. 6. 12. SK아이이테크놀로지 SKIET, 2차전지 분리막 관련주 분석 Tier-1 분리막 1위 SKIET에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 165,000원을 제시하며 신규 커버 리지를 개시. 목표 시가총액은 2023년 예상 지배주주순이익의 44.3배 수준 (경쟁사 SEMCORP과 동일한 밸류에이션 부여) 동사는 습식 및 세라믹코팅 분리막을 주력으로 생산하고 있으며, 경쟁사가 중 국 시장에 점유율이 집중되어있고 Tier-1 시장 점유율이 동사에 비해 낮음을 고려하면 동일한 수준의 밸류에이션 적용은 적합하다고 판단. 전기차 시장의 급성장으로 자동차용 배터리에 사용되는 분리막의 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 분리막의 열안정성 문제도 중요한 이슈로 부각되고 있음. 특히, 150 도 이상의 고온에서 전지의 안전성이 확보되어야 하며 이를 위해 세라믹 코팅 분리막이 표준으로 받아들여.. 2021. 6. 11. 두산퓨얼셀, 수소 연료전지 관련주 분석 글로벌 연료전지 시장의 선두주자 두산퓨얼셀에 대해 투자의견 매수와 목표주가 62,500원을 제시하며 커버리지를 개시 한다. 목표주가는 정부의 ‘수소경제 활성화 로드맵’에 따른 국내 연료전지 시장의 성 장과 각국 정부의 친환경 정책으로 글로벌 수소경제 활성화 가시성이 높아지고 있는 점을 감안해 EV/Sales 방식을 적용해 산정했다. 동사는 적자를 면치 못하는 Global Peers와 달리 발전용 연료전지 생산과 LTSA로 안정적인 이익을 창출하고 있다. 향후 PAFC를 포함해 SOFC와 PEMFC 기술 모두 대응이 가능하다는 측면에서 글로벌 연 료전지 선도기업으로서 수소 시장 활성화의 가장 큰 수혜를 볼 것으로 기대된다. 두산퓨얼셀 일봉 두산퓨얼셀 주봉 HPS 도입으로 보장된 성장, 23년 매출액 1조원.. 2021. 6. 11. 이전 1 ··· 39 40 41 42 43 44 45 ··· 61 다음
