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F&F, 중국 의류 소비 관련주, MLB, 디스커버리 브랜드 F&F 중국 사업 실적 추정치 상향. MLB 출점이 당초 예상보다 빠르게 진행되고 있으며, MLB 키즈 출점 본격화에 비롯 - 전 브랜드, 카테고리, 채널 성장 나타나는 가운데 중국 성장이 폭발적. 소비자 수요 확대와 채널 확장이 동 시에 나타나는 중. 출점 추세에 비추어 예상보다 점포 확장 많을 것으로 예상되며, 진출 브랜드도 확대됨. 21년E 중국 실적은 전년대비 400% 가까이 신장해 연결 매출의 26%까지 확대될 전망 - 목표주가 65만원은 12MF PER 20배를 적용해 산출. 휠라홀딩스 해외 모멘텀 확장 구간의 상단을 적용했으며, 중국 사업 성과가 매우 가파르게 나타나고 있다는 점과 예상 출점이 추가적으로 상향될 가능성을 감안하면 전혀 부담스럽지 않음. 매수 추천 F&F 일봉 - 21년E 중국.. 2021. 6. 3.

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