GS리테일1 GS리테일, GS 홈쇼핑과의 합병 시너지 분석 투자의견 Buy, 목표주가 51,000 원 제시 GS 리테일에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 51,000 원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF EPS 2,468 원에 과거 3 개년 평균 PER 20.8 배를 적용해 산출했다. 동사의 주요 사업이 편의점 프랜차이즈인 점을 감안해 PBR 이 아닌 PER 을 사용했다. 또한 SSM, 호텔 등 다양한 사업을 영위하고 있어 적합한 Peer 선정이 어렵다고 판단해 과거 P/E 값을 사용했다. 과거 데이터를 볼 때 유사한 추세를 보이고 있고, 코로나 19 불확실성이 반영 가능한 최근 3 개년 평균 P/E 를 적용했다. 현 주가는 P/E 밴드 하단 수준으로 상승 여력은 충분하다고 판단한다. 동사의 투자 포인트는 1) 외부 활동의 점진적 정상화로 실적 턴어라.. 2021. 6. 12. 이전 1 다음
