한화솔루션2 한화솔루션 주가 미국 IRA 법안 관련주 분석 투자의견 Buy, 목표주가 72,000원 제시 커버리지 개시 한화솔루션에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 7.2만원 (상승여력 53.4%)으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 DCF 방식 (WACC 9.3, 영구성장률 3.3%)을 통해 산출했으며, 2032년까지 미국 IRA 법안 세제혜택/보조금 5.5조원을 현재가치 (3.3조원)로 환산해 포함했다. 위 전망에는 한화솔루션의 2026년 +5GW의 태양광 폴리실리콘~모듈 신규 가동을 가정했다. 목표주가는 12M Fwd. Implied P/E, P/B 15.5배, 1.4배 수준이다. 한화솔루션 주가 일봉 한화솔루션 주가 주봉 3Q22 영업이익 컨센서스 +13% 3Q22 영업이익은 3,039억원 (+237 QoQ, +166% YoY)으로 컨센서스 2,616억원.. 2022. 10. 18. 한화솔루션 목표 주가 분석, 태양광 관련주 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지 - 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출: 사업부별 가치는 케미칼 4.8조원, 태양광 7.0조원, 자회사 3.4조원 등 - 참고로 목표주가는 12MF 예상 실적 기준 PER 10.8배에 해당 - 케미칼의 경우 중국발 대규모 증설이 화학 업종의 우려 요인으로 지목 되는 상황에서 주력 제품인 PVC가 상대적으로 유리: 공급 부담이 크 지 않고, 인프라/건설 호조에 따른 수요 증가가 기대되기 때문 한화솔루션 주가 일봉 한화솔루션 주가 주봉 - 태양광의 경우 셀/모듈 사업의 수익성 악화 국면이 바닥을 통과했다고 판단: 1) 셀/모듈 가격 인상 국면 진입, 2) 웨이퍼(원재료) 하락 전환 기대, 3) 주거용 설치 수요 증가(=제품 믹스 개선) 한화솔루션 목표 주가 산출 .. 2021. 6. 15. 이전 1 다음
