SKIET1 SK아이이테크놀로지 SKIET, 2차전지 분리막 관련주 분석 Tier-1 분리막 1위 SKIET에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 165,000원을 제시하며 신규 커버 리지를 개시. 목표 시가총액은 2023년 예상 지배주주순이익의 44.3배 수준 (경쟁사 SEMCORP과 동일한 밸류에이션 부여) 동사는 습식 및 세라믹코팅 분리막을 주력으로 생산하고 있으며, 경쟁사가 중 국 시장에 점유율이 집중되어있고 Tier-1 시장 점유율이 동사에 비해 낮음을 고려하면 동일한 수준의 밸류에이션 적용은 적합하다고 판단. 전기차 시장의 급성장으로 자동차용 배터리에 사용되는 분리막의 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 분리막의 열안정성 문제도 중요한 이슈로 부각되고 있음. 특히, 150 도 이상의 고온에서 전지의 안전성이 확보되어야 하며 이를 위해 세라믹 코팅 분리막이 표준으로 받아들여.. 2021. 6. 11. 이전 1 다음
