현대제철, 철강 관련주, 철근 가격 인상 분석
투자포인트 및 결론 -2분기 별도 영업이익은 4,306억원 예상. 기존 추정치 3,851억원, 컨센서스 3,910억원보다 각각 12%, 10% 높은 수치임 -투자의견 BUY 유지. 투자포인트 1) 2분기 판재 부문 실적 호조 지속, 봉형강 부문 수익성 개선, 2) 글로벌 철강가격은 단기적으로 등락은 있겠으나 하반기에도 높은 수준 유지, 3) 현재 P/B 0.4배로 수익성 대비 뿐만 아니라 peer와 비교하여도 저평가 매력 -목표주가 77,000원 유지 현대제철 일봉 현대제철 주봉 주요이슈 및 실적전망 -2분기 별도 매출액 4조 6,560억원, 영업이익 4,306억원, 세전이익 3,849억원으로 예상되며 영업이익은 전년동기대비 +4,684%, 전분기대비 +45%. 연결 영업이익도 전년동기대비 +3,058%..
2021. 6. 6.
