이재명 매도1 한국조선해양 주가 중공업 조선 관련주 분석 현금만 2조원, 단지 보여줄 시간이 필요할 뿐 신한투자증권, 2022.8.16 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 커버리지 개시 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 커버리지를 시작한다. 목표주 가는 2023년 BPS 143,988원에 타깃 PBR 0.78배를 적용했다. 적용 근거; 조선사들의 적자 기조로 BPS는 지난 6년 동안 하향되었으며 2023년이 상향 전환되는 원년이다. 2023년은 실적 회복 첫해라 긴 사이클과 주가 가 실적보다 선반영되는 조선업 특성상 보수적 BPS 적용이라 생각된다. 타깃 PBR은 2005년 조선 3사(삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선) 의 평균치 2.23배에 65% 할인을 적용했다. 2005년은 조선사 선가 상승 과 후판가 안정화가 시작된 시기로 지금.. 2022. 10. 14. 이전 1 다음
