원익IPS 주가, 역대 최고 수준의 실적이 기대
2분기 영업이익 추정 785억원, +53.2% YoY 원익IPS에 대해 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 65,000원으로 유지한다. 반도체 투자 계획에 대한 추정치를 유지하여 2021, 2022년 지배주주 순이익의 변화 (2021E +1.9%, 2022E -0.2%)가 미미하기 때문이다. ① 장기화된 반도체 투자 사이클, ② 고단화와 미세화로 인한 단위당 투자 비용 상승, ③ 국산화 추세에 따른 점유율 확대가 구조적인 실적 성장을 견인할 전망이다. 2분기 원익IPS의 매출액과 영업이익은 각각 4,035억원 (+33.0% YoY, +58.4% QoQ), 영업이익 785억원 (+53.2% YoY, +223.6% QoQ, OPM 19.4%)으로 추정되어 컨센서스 (795억원)에 부합할 전망이다. 반도체와..
2021. 6. 23.
